秋列涅夫的担忧在于空军，自一月初德军进入中东后，德国飞机的侦查活动就开始大幅度增加，有些是从土耳其方向来的，有些是从波斯方向来的，侦查范围十分广泛，包括巴库、外高加索各主要防区都在德国人的侦查范围内，他每天都要看大量有关德军侦查的情报汇总来揣测德军下一步的行动目标。
他不止一次要求空军加派力量击落有关德国侦察机，但要命的是，空军居然拿这些侦查的德国飞机毫无办法。高加索方面军几乎没有雷达，所有防空都需要目视警戒，在向总参谋部开口时，曾有人提议要求莫斯科支援一些雷达，秋列涅夫斟酌再三之后拒绝了——不是他不知道雷达的好处，也不是他不想要新鲜玩意，而是他深知这些东西对目前的红军而言有多宝贵，很可能开了口也要不到。最后，除巴库油田方向安排了几座聊胜于无的雷达站外，其余方向的防空都需要目视后由地面引导截击。
高加索方面军用于截击的最好战斗机是雅克-1或米格-3，只有少数几架拉-5，在面对德国以Bf-219和FW-190搭配形成侦查组合时遇到了极大困难。德军通常由Bf-219经过侦查改造后由资深飞行员执行任务，他们大摇大摆地在低空拍照侦查，要发现也不难，问题出在截击上——无论雅克-1、米格-3还是拉-3在低空一对一时都不是Bf-219的对手，如果二对一，甚至多对一，Bf-219又溜得飞快，只有拉-5勉强还跟得上，一旦把其他飞机甩开只留下拉-5时，要么是Bf-219回过头将拉-5吃掉，要么是头顶隐蔽盘旋的FW-190趁势扑下消灭拉-5。半个多月你来我往的侦查、反侦查行动中，德国不但如期完成了侦查任务，还顺手击落了14架苏联飞机，自身损失只有区区3架。
秋列涅夫没过多责备空军，他知道他们尽力了，但他要求详细记录德军的侦查情况并每天汇报，按照他了解到的经验，在现代化战争中，敌机侦查频率与密度相对较高的区域一般是敌人即将发动主攻的方向，他高度关注德军飞机的动向，但看了半天之后仍觉得不得要领——德国飞机这儿也有，那儿也有，似乎对哪里都很感兴趣，一下子还看不出重点关注的区域是什么。为此，他只能苦恼地要求下面提高警惕。
有一件事更为奇怪，德军飞机虽然经常前来侦查，但并未对外高加索地区和巴库油田进行轰炸，不炸油田他能理解——德国人还想留着自己用，但不炸其他地方他实在想不通，曾有人建议采取先发制人的方针，出动大型轰炸机去轰炸伊拉克油田，被秋列涅夫考虑再三后拒绝了。现在轰炸机数量不够，在德军的截击面前很难取得成效，除白白损失之外捞不到便宜。反过来说，如果油田群真这么容易被摧毁，罗马尼亚的普罗什蒂那油田早就被红军不知道炸平多少次了。于是在外高加索就出现了非常奇特的苏德空军“相安无事”的局面，德国轰炸机只一心一意去炸波斯的英国人和印度人。
但德军新飞机始终是高加索方面军头顶最大的威胁，据秋列涅夫所知，高加索方面军遇到的情况远不是孤例，红军飞行员在各个战场上遭遇了越来越多的Bf-219，这种飞机比德国人常用的Bf-109速度略慢一些，但低空操纵性非常好、机动灵活，没有任何苏联飞机（无论是雅克-1，米格-3还是拉-3）是其对手，英国人的飓风表现就更差，新服役的拉-5也略逊一筹。Bf-219只有在面对P-39需要小心一些——因为这种美国援助的飞机不但坚固且都是苏联空军老手操纵，可惜P-39装备量太少，再加上还有FW-190A搭档，他稳稳吃定了其他各种红军飞机。这种飞机是如此抢手以至于东线航空队大部分Bf-109驾驶员愿意排队等待更换这种新飞机。
俄国人当然也发现了Bf-219一旦进入中高空后就没这种优势，问题是除个别脑袋发热的新手，其他人根本不肯跟上来——明明在上面还有FW-190在等着，这让红军飞行员处理起来很棘手。更令红军痛恨的是，这种飞机不挂副油箱时航程居然能达到1500公里，差不多是Bf-109的两倍，比起红军一干短腿飞机也大大超越了，因此红军的轰炸机或攻击机——无论是Pe-2，SB-2还是伊尔-2只要被Bf-219咬上，基本都逃脱不了被击落的下场。
于是Bf-219和虎式坦克一样，成了俄国人目前最不愿意面对的目标，虽然Bf-219打出来的交换比没虎式这么恐怖，但造飞机可比造坦克容易，虎式从10月份开始生产，到1月份的月产量不过170多辆，Bf-219正式量产已是12月初的事了，仅仅一个多月，产量一下子就过了400，预计到3月份时能突破800，如果不是海航的需求要优先保障，东线的Bf-219还会更多。
Bf-219带来的挑战深刻折射了红军空中力量在最近几个月面临的危机，这种困难是多方面因素共同造成的：
一是因为英美的援助物资没有到位。从11月份开始，苏联累计需求高达5万多吨的铝锭没能拿到手，缺少金属材料的现实直接制约了飞机生产，迫使俄国人只能拿木头制作飞机，这当然不足以造出好飞机。只是，他们万万没想到美国人其实把铝锭都送出来了，只可惜这些物资要么沉没在了印度洋，要么在埃及的码头和仓库里变成了德国人的战利品，总数高达近3万吨的铝锭目前正紧张地往德国国内输送，再过个把月就能变成飞机重新与俄国人见面了。
二是德国投入了新机型。以Bf-219为代表的新飞机在东线战场彻底发挥了航程远、低空性能突出、缠斗水平高的优点，打得红军苦不堪言。除此之外，新推出的飞机还包括He-218，这种飞机比Bf-219更让人头疼，以往斯图卡是慢吞吞扔炸弹然后再慢吞吞往回飞，有足够的时间供红军战斗机打靶，德国人只能凭借坚固的机体硬扛，现在新的俯冲轰炸机几乎是“刷”地一下就把炸弹给扔了，然后又“嗖”地一下跑了，反应慢点的截击机飞行员连对面长什么模样都没能看清楚，以至于最开始在红军内部流传的版本是德国人开发了一种新型战斗机——具备俯冲轰炸能力的战斗机。He-218受到了斯图卡飞行员们的狂热追捧——轰炸机当然要像斯图卡那么坚固，但如果有敌人摸不着边的轰炸机就更好了，有人称呼这才是真正的“闪电轰炸机”，曾经的闪电战王者斯图卡被挤兑地只能去担任对地攻击机了。
其实俄国人还不知道，He-218的第一种改型，加装MW-50（甲醇与水混合物喷射装置）的He-218C已出现了，它能在紧急状态下为发动机额外多提供200匹马力。此时He-218能飞出632公里/小时的高速度来（舰载机略重一点，速度只能达到619公里/小时），比Bf-219还快，不过持续时间只有15分钟，且多次使用后对发动机有损伤。
与此同时，由于霍夫曼的大力引导和Bf-219与FW-190A高低搭配的成功运用，再加上戴姆勒-奔驰公司的技术人员终于开窍了，不再试图让一款发动机完全兼顾高中低各空域的性能，于是在DB605D（DB605是DB601系列的升级版）发动机上安装一级两速机械增压器很快成熟并投入量产（主要照顾中低空性能），该发动机马力达到1700匹，大小直径比目前使用的DB601E系列略大，重量会重近200公斤，亨克尔公司的技术人员正根据新发动机重新改进机体结构、调整重心分布。按照他们的乐观估计，这种发动机安装成功后，He-218哪怕不“嗑药”也能飞到615公里/小时以上，而且低速状态下的起降性能会变得更好。
另一个值得称道的进步是，由于霍夫曼和施佩尔搜罗了大量的稀有金属，德国各科研人员不再为材料短缺而发愁，再加参考英国梅林发动机的设计细节与日本方面有关高温合金的技术探索，他们在相关领域进展很快。在控制中东油田后，根据霍夫曼的批准，德国航空不再使用煤制油燃料——他们终于可以财大气粗地敞开用96号C3燃油了，法本等公司开始大力钻研110号以上的燃油标准与添加剂，不至于让这些专家为照顾87号的低等级燃油而伤脑筋，因此在DB603AA系列发动机安装两级三速涡轮增压器（偏重高空性能）的事情也终于有了眉目，实验室里获得的数字是1850匹马力，只是距离实用还需要一点时间。