中国军队已经拿回大半东北地区的控制权，向北进入内蒙地区的新三军和新九军也已经北上至齐齐哈尔地区，东北日军目前已经全数集结于黑龙江和境外的苏联境内。而就在此时，朝鲜北端的咸镜北道境内，却突然爆发大战，而且战局的诡异变化使得所有注意朝鲜半岛局势的人都吃惊不已。
保护伞在咸镜北道境内部署了超过7万人规模的山地部队，加之还有大量朝鲜本地人充当耳目，开战之初便打了日军一个措手不及。一支人数在2000人的朝鲜独立军部队首先对日军实施攻击，已经小心翼翼的日军完全没有想到对手会在大白天发动进攻，虽说日军成功击退敌军的进攻，但他们也因此失去来不及后撤的辎重部队。
失去辎重并不可怕，但如果还没有真正开战就失去了大批重型装备，对于急于南下的日军来说，那可就太悲催了。从打响第一枪开始，进攻日军的朝鲜独立军的主要目标便不是杀伤对方，而是为了破坏日军的重型装备和后勤辎重。兵力不占优势的他们只有跟日军打游击战，才能占据一定的优势，而游击战的精髓便是尽最大可能的实施破坏。
还滞留在重庆的近卫文磨可没有想到保护伞会反应如此之快，再三确认东北的中国军队并未出现异动之后，近卫文磨更加疑惑起来，他想不出保护伞为什么有如此胆量来跟帝国掰手腕。近卫文磨百思不得其解，可只是短短两天，咸镜北道境内的战事便进一步恶化起来，数百支装备精良人数不等的敌军对进入咸镜北道境内的日军实施了高频率的密集突袭。
和东北日军在东北大地对战过的抗联武装不同，活跃在咸镜北道境内的敌对武装大量装备了轻型迫击炮和单兵火箭筒这样的新式武器，而且他们从不和日军打阵地战，往往一击便走，且出手的主要目标多是日军的后勤辎重部队。仗着对地形的熟悉，最大限度减少负重的朝鲜独立军士兵们把紧追不舍的日军一次次带进包围圈中，然后像剥洋葱一样一点点消磨日军的兵力和战斗力。
试图从咸镜北道南下的东北日军持续遭到突袭，到近卫文磨第二次接到来自咸镜北道境内日军的战报，才不过是东北日军进入咸镜北道境内第三天。而就在这三天里，东北日军的前锋部队已经损失大了重武器装备和兵力，除去多了过千名伤兵之外，日军的实际阵亡数字已经突破三千人。
还没有真正跟保护伞的助力部队交手，就已经损失掉一个联队的兵力，这对于一向傲娇的东北日军而言，算得上是一次极其沉重的打击。只是他们没有想到，这三天的痛苦经历还只是个开始，因为卓飞已经把超过40架武装直升机和一支超过3000人的装甲部队调去咸镜道境内备战，此外还下令飞行队开始对咸镜北道境内的游击队实施空中火力支援。
卓飞调派去帮助咸镜北道境内游击武装的战机数量并不是很多，可配属给他们的却都是白磷弹和云爆弹这样的大杀器，卓飞早已经决定要把咸镜北道变成一处血肉磨坊。在汉城一线和日军形成对峙的荡寇军一直严守不出，即便与之对峙的日军连番实施袭扰或是突袭，可荡寇军部队却始终没有越过防线一步，如此诡异的战场局势令朝鲜日军一时间摸不着头脑。
南线是一潭死水般沉寂，而北线的咸镜北道境内却打的火热，连日来一直琢磨此事的近卫文磨始终没能想出自己想要的答案来。保护伞一直在抽离原本部署在中国境内的部队，而近卫文磨此行的目的是与中国敲定停战协议，如果不是因为近卫文磨一直找寻各种理由拖延时间，此时早应该是协议实施的时间。
和近卫文磨一样，密切注意朝鲜半岛局势的重庆高层们也闹不清楚卓飞究竟是想要做什么，自从卓飞主动和重庆方面脱离联系之后，重庆方面便再也无法及时获取朝鲜半岛的最新战报。即便偶尔能获取到一些朝鲜半岛的战报，那也是通过军统或者新军的渠道得来的，而且战报的时间已经严重滞后。
朝鲜半岛战事表现的如此诡异，而近卫文磨一行却在极力的拖延时间，急于为卓飞提供帮助的重庆高层们随即商量出一个最为简单的对策和态度来。“首相先生，中日友好停战协议的草案已经确定有一个星期了，我们想要知道，贵方是否真心要于我们签署这份协议？”与近卫文磨会面的周恩来已经没有了前几日里的矜持，言语中满满的都是提醒与暗示。
近卫文磨并没有岔开这个话题，可也没有正面回答周恩来的发问，一阵含糊其辞且极为笼统的会面结束，离开日方驻地的周恩来终于忍不住低声骂了一句。“日本人并不是真心想要跟我们停战和谈，他们这是在故技重施想要拖延时间，近卫文磨嘴上没说，可我从他的眼神和态度里看出来，日本人这次的表现跟卓飞先前说的几乎没有什么两样。”
通过周恩来的这次试探，重庆高层们终于没有了先前的好脾气，直接给还想要继续拖延时间的近卫文磨传达了最后的通牒，如果日方不想跟中国停战，那就继续开打好了。“八格牙路，中国人太没有礼貌了。”满篇充斥这严厉措辞的最后通牒令近卫文磨很是气恼，在他看来，一个成功的外交家不应该受到对手如此的威逼，重庆高层们的举动对他而言算是一种侮辱。
可眼下并不是讨论是否有礼貌的问题，而是重庆方面已经决定不继续跟着日方的节奏耗下去了，近卫文磨一边琢磨该如何继续拖延时间，一边只得按照那份最后通牒上规定的时间跟中方继续商定协议内容。大量时间被占用的近卫文磨已经没有时间再去密切关注朝鲜半岛战事，可就在此时，战火密布的朝鲜半岛上再此爆出震撼性消息，试图从海参崴走水路在朝鲜半岛北部海岸线登陆的日军遭遇迎头狂击。
卓飞把保护伞麾下全部四艘潜艇部署去朝鲜半岛的东海岸，其本意只是为了能在适当的时机去偷袭釜山港，只是他并没有想到，那四艘潜艇会在之后的某一天在朝鲜东海岸一战成名。一场并不算激烈的海战，本不该吸引众多的关注，只是因为双方实力的极大悬殊和堪称诡异到极致的战绩，才使得这场只持续了不到一个小时的海战成为日后各国海军院校课堂上经常被提及的经典战例。
卓飞派去朝鲜东海岸的潜艇只有可怜的四艘，而日军在海参葳征集到的船只超过40余艘，此外还有几艘缴获自苏军的老式炮艇随行护航。日军缴获苏军的炮艇虽说战力低弱，但也不是保护伞那四艘薄皮潜艇所能硬抗的，所以在发现并确定日军船队位置之后，四艘潜艇的艇长还开了一场简短的碰头会，反复衡量之后，才决定要对这支日军船队实施拦截。
待日军船队进入鱼雷攻击范围之后，呈弧形散开的潜艇抢先出手，最先被鱼雷集中的便是那几艘苏式炮艇。短短数分钟之后，随行护航船队的苏式炮艇便只剩下最后一艘，而运送士兵的运兵船也在混战中被击沉多艘。突遭伏击的日军已经彻底慌了手脚，失去了炮艇的护卫，剩下的运兵船活脱脱就是剥了壳的鸡蛋，而且他们也根本不知道对方究竟有多少潜艇。
保护伞潜艇部队最先使用的群攻战术终于起到效果，面对慌乱不堪的日军船队，这四艘潜艇不但发射光了他们携带的所有鱼雷，最后干脆上浮出海面，搬出迫击炮直接与日军运兵船进行对轰。潜艇里的迫击炮，原本是他们该运去海岸线交给特种部队的武器，可任谁也没有想到，迫击炮还能被用在潜艇上进行海战。
不到一个小时，这场短暂而激烈的海战便落下帷幕，日军所有护航炮艇全数被击沉，其他船只被击沉半数，剩下半数船只也都被击成重伤，而保护伞的四艘潜艇却毫发无伤。这场小规模的海战，对于保护伞来说不算什么，可是对于急于南下的东北日军而言，却是一次难以磨灭的伤痛。超过6000名日军官兵在这场海战中葬身海底，这个结果令远在重庆的近卫文磨难受的想要吐血而亡，重庆高层们却为此欢欣不已。
坐镇汉城的卓飞同样欢欣不已，他可没有想到自己的那四艘潜艇会有如此强悍的表现，当初他可是只想用这四艘潜艇对朝鲜半岛的东海岸实施袭扰来着。只是卓飞手下的一众参谋军官们却不是这么想的，他们认为如果临时舰队也在这里就好了，至少不会因为潜艇打光了弹药就任由剩下那一半日军安全的逃回海参葳去。